Laskutuksen asiakasrekisteri
Asiakasrekisterin tietoja ylläpidetään vasemman reunan painikkeilla.
Perustiedot
Jos laskutettava asiakas on yritysasiakas, Perustiedot-välilehden tietoja voi noutaa Yritystietohaku-painikkeella YTJ-Tietopalvelusta. Tietoja voi hakea joko y-tunnuksella tai yrityksen nimellä/nimen osalla.
Asiakkaan tiedot voi lisätä myös käsin syöttämällä.
Huomaa, että etenkin verkkolaskutuksen kannalta pakollisia tietoja ovat nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valtio. Yritysasiakkaiden Y-tunnus on tärkeä välitettäessä laskuja sanomanvälityspalvelun kautta, jotta vastaanottajan on mahdollista saada lasku verkkolaskuna.
Jos laskuja lähetetään sähköpostitse, tulee asiakkaan tietoihin tallentaa myös sähköpostiosoite.
Paperiliitin-kuvakkeen kohdalle voi liittää asiakkaaseen liittyviä dokumentteja.
Mallilaskut
Plus-lisenssin liittyvä ominaisuus.
Mallilaskut-välilehdellä lisätään mallilaskut ja asiakaskohtaiset mallilaskun rivit. Ryhmälaskutus-toiminnolla voi samasta mallilaskusta luoda samansisältöisiä laskuja tiettyyn asiakasryhmään liitetyille asiakkaille. Ryhmälaskutuksen ohjeet löydät täältä: Ryhmälaskutus.
Asiakastapahtumat
Asiakashallinta-lisenssiin liittyvä ominaisuus. Välilehdelle voi lisätä erilaisia asiakaskohtaisia muistiinpanoja.
Asiakasluokittelut
Asiakashallinta-lisenssiin liittyvä ominaisuus. Välilehdellä asiakkaalle voi lisätä luokitteluja. Asiakas voi kuulua esimerkiksi urheiluseurassa useampaan jaostoon. Asiakasluokitteluita voi hyödyntää raportoinnissa.
