Laskutuksen asiakasrekisteri
Asiakasrekisterin tietoja ylläpidetään vasemman reunan painikkeilla: Plus – Lisää, Kynä – Muokkaa, Rasti – poista.
Perustiedot
Jos laskutettava asiakas on yritysasiakas, Perustiedot-välilehden tietoja voi noutaa Yritystietohaku-painikkeella PRH:n Avoin data -palvelusta. Tietoja voi hakea joko Y-tunnuksella tai yrityksen nimellä/nimen osalla.
Yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjä) tietoja, yritysten sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja ei ole saatavilla.
Asiakkaan tiedot voi lisätä myös käsin syöttämällä. Huomaa, että etenkin verkkolaskutuksen kannalta pakollisia tietoja ovat nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valtio. Yritysasiakkaiden Y-tunnus on tärkeä välitettäessä laskuja sanomanvälityspalvelun kautta, jotta vastaanottajan on mahdollista saada lasku verkkolaskuna.
Jos laskuja lähetetään sähköpostitse, tulee asiakkaan tietoihin tallentaa myös sähköpostiosoite.
Paperiliitin-kuvakkeen kohdalle voi liittää asiakkaaseen liittyviä dokumentteja.
Laskutuksen tiedot
Laskutuksen tiedot -välilehdellä valitaan muun muassa laskun välitystapa, asiakaskohtainen maksuehto, tallennetaan asiakkaan verkkolaskutusosoite je tallennetaan vakioviitteet. Välilehden erillinen ohje on viereisessä valikossa.
Mallilaskut
Plus-lisenssin liittyvä ominaisuus.
Mallilaskut-välilehdellä lisätään mallilaskut ja asiakaskohtaiset mallilaskun rivit. Ryhmälaskutus-toiminnolla voi samasta mallilaskusta luoda samansisältöisiä laskuja tiettyyn asiakasryhmään liitetyille asiakkaille. Ryhmälaskutuksen ohjeet löydät täältä: Ryhmälaskutus.
Asiakastapahtumat
Asiakashallinta-lisenssiin liittyvä ominaisuus. Välilehdelle voi lisätä erilaisia asiakaskohtaisia muistiinpanoja.
Asiakasluokittelut
Asiakashallinta-lisenssiin liittyvä ominaisuus. Välilehdellä asiakkaalle voi lisätä luokitteluja. Asiakas voi kuulua esimerkiksi urheiluseurassa useampaan jaostoon. Asiakasluokitteluita voi hyödyntää raportoinnissa.