Laskutuksen tiedot -välilehti
Välilehden tiedot jakautuvat: Laskutuksen tiedot, Verkkolaskun tiedot ja Asiakkaan vakioviitteet.
Laskutuksen tiedot -välilehdellä tehdyt valinnat vaikuttavat ja tulevat oletuksena uutta laskua lisätessä asiakkaalle.
Laskutuksen tiedot
1 Laskun välitystapa kopioituu laskun lisäyksessä laskulle ja näkyy Lasku-ikkunassa sekä muistuttaa asiakkaan kanssa sovitusta laskun välitystavasta.
2 Lomakemalli – Valittua lomakepohjaa käytetään tulostettaessa asiakkaalle laskua paperille, lähetettäessä sähköpostitse lasku tai välitettäessä verkkolaskuaineisto sanomanvälityspalveluominaisuudella Apixille. Mikäli asiakaskohtaista lomakemallia ei ole valittu, käytetään Ohjaustiedoissa valittua.
3 Maksuehto myyntilaskulle -kohdassa voi valita asiakaskohtaisen maksuehdon, joka korvaa Ohjaustietojen yleisen maksuehdon kopioitumisen laskun lisäyksessä.
4 Rivialennus voidaan asettaa asiakkaan tietoihin, mikäli halutaan kyseiselle asiakkaalle aina antaa tietyn prosentin mukainen alennus jokaisella laskurivillä. Laskurivin lisäys kopioi automaattisesti asiakkaalle määritetyn alennusprosentin.
5 Asiakasryhmä -tiedon perusteella saadaan tulostettua tietoja tiettyyn asiakasryhmään kuuluvista asiakkaista. Asiakasryhmiä hyödynnetään myös ryhmälaskutuksessa.
6 Asiakkaalle lähetetään maksumuistutukset -valinta sallii maksumuistutuksien muodostamisen ja lähettämisen erääntyneiltä laskuilta, kun maksumuistukset muodostetaan kerralla kaikille erääntyneille Tulosteet > Maksumuistutukset ajon kautta.
Verkkolaskun tiedot
Jos asiakkaan laskut välitetään verkkolaskuina ja laskuja ei lähetetä suoraan ohjelmasta Apixille, niin tulee ohjelmaan täydentää asiakkaan verkkolaskuosoite ja valita asiakkaan käyttämä verkkolaskuvälittäjä. Mikäli aineiston välitystavaksi on valittu Kuluttajan e-lasku, tulee verkkolaskun tiedoissa valita myös E-lasku aihe. Verkkolaskutus on Plus-lisenssin ominaisuus.
7 E-laskun aihe tarvitaan kun lähetetään kuluttaja e-laskuja. Laskuaiheet tulee rekisteröidään osoitteessa https://laskuttajailmoitus.finanssiala.fi/
8 Asiakkaan verkkolaskuosoite tulee lisätä, verkkolaskuaineisto muodostetaan tiedostoksi ja välitetään verkkolaskuvälittäjän palvelussa. Mikäli käytät sanomanvälityspalvelua riittää, että asiakkaan Perustiedoissa on asiakkaan Y-tunnus ja OVT-tunnus. Mikäli et verkkolaskuvälittäjäluettelosta löydä asiakkaan verkkolaskuvälittäjää, niin voit lisätä välittäjätiedon ohjelmaan. Lue lisää tästä.
9 Asiakkaan verkkolaskuvälittäjä valitaan, jos verkkolaskuaineistot muodostetaan tiedostoiksi, eikä käytössä ole sanomanvälityspalvelu.
10 Tulostuspalvelu
Asiakkaan vakioviitteet
Asiakkaan vakioviitteitä käytetään Laskun lisäyksessä kopioimalla asiakaskohtaiset tiedot samalla kun asiakas valitaan Laskulle. Vakioviitteitä kannattaa hyödyntää, mikäli tietyn asiakkaan laskuissa käytetään aina samoja viitteitä;11 Ostajan viite tai tilausnumero , 12 Ostajan sopimusnumero, 13 Ostajan tiliöintiviite ja 14 Viitteemme.
Sähköpostin ja Tilausvahvistuksen lähetysasetukset
15 Laskun viestipohja asiakkaan tiedoissa voi nyt valita asiakkaalle erikseen räätälöidyn viestipohjan. Mikäli valintaa ei ole tehty ja lasku lähetetään sähköpostilla, niin ohjelma käyttää Ohjaustiedoissa määriteltyä Laskun viestipohjaa laskun viestinä.
16 Tilausvahvistus lähetetään laskutusosoitteeseen Oletuksena tilausvahvistus lähetetään aina laskulla määritellylle toimitusasiakkaalle. Mikäli laskulle valittuna olevan toimittaja-asiakkaan tiedoissa on valittuna Tilausvahvistus lähetetään laskutusosoitteeseen, niin tällöin tilausvahvistus lähetetään yksittäisen laskun osalta laskutusasiakkaalle.
