Huom! Jos tuotava aineisto on muodostettu Suonentiedon ohjelmalla, ei tuotavan aineiston muokkaus ole tarpeellista. Tiedot ovat aineistossa oikeassa muodossa.
Tietojen tuonti muista ohjelmista
Ohjelmaan on mahdollista tuoda tietoja csv- tai xlsx-muotoisina tiedostoina. Tuotavia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakastiedot, tuoterekisteri tai palkansaajatiedot.
Ensisijaisesti suosittelemme käyttämään csv-muotoisia tiedostoja. Tiedoston erotinmerkki tulee olla puolipiste ja päivämääräformaatin ISO8601-standardin mukainen (esimerkiksi 2024-06-14T10:31:35.977+03:00).
Tiedosto voi olla myös xlsx-tiedosto. Edellytyksenä on, että Office-ohjelmiston versio on 32-bittinen. Jos Office-versio on jotain muuta, tiedoston sisäänluku päättyy virheeseen:
Taulukon rakenne
Taulukon rakenne täytyy olla tietynlainen, että tuonti onnistuu. Neuvonta toimittaa pyydettäessä taulukon rakenteen mallin sähköpostitse.
Tietojen tuonnin vaiheet
Valitse yritys, johon haluat tietoja tuoda. Tietojen tuonti -toiminto löytyy Yrityksen valinta -ikkunan Toiminnot-valikosta.
Valitse tuotavat tiedot sisältävä taulukko kansio-painikkeesta aukeavalla tiedostonvalinta-toiminnolla. Paina Seuraava-painiketta. Esimerkkiaineisto sisältää asiakastiedot toisesta yrityksestä.
Tietojen päivitystapa:
- Lisää puuttuvat: Toiminto vertaa yrityksen olemassaolevaa asiakasrekisteriä ja lisää taulukosta ne asiakastiedot, joiden tunnuksella olevia asiakkaita ei löydy.
- Päivitä olemassaolevat: Toiminto ei lisää uusia, mutta päivittää asiakkaan tunnuksen perusteella asiakasrekisterin tietoja.
- Lisää puuttuvat ja päivitä olemassaolevat: Tuonti vertaa olemassaolevaa asiakasrekisteriä. Jos samalla tunnuksella löytyy jo asiakastieto, päivitetään sen tiedot taulukon tiedoilla. Jos tunnuksella ei löydy asiakastietoa, lisätään se asiakasrekisteriin uudella tunnuksella.
Tuonti käynnistyy Suorita-painikkeella.
Huom! Ennen toiminnon suorittamista kannattaa ottaa varmuuskopio yritysaineistosta. Mikäli tuonti-toiminto epäonnistuu, peruuttaminen tapahtuu varmuuskopion palautuksen avulla.
